未来智库 > 移动支付论文 > 移动支付中国版图

移动支付中国版图

发布时间:2017-12-07 08:51:00 文章来源:未来智库    
    
    移动支付是个什么玩意儿
    
    移动支付(Mobile Payment),就是指利用短信、蓝牙、红外线、无线射频技术(RFID)等非接触式移动支付手段,允许用户使用其移动终端(主要是指手机)对所消费的商品或服务进行远距离账务支付的一种服务方式,包括手机订购、手机缴费、手机银行等业务。移动支付所使用的移动终端可以是手机、PDA、移动PC等。
    如今,随着3G的大规模商用,物联网技术的日益普及,SIM、SD卡在速度、存储、识别能力上获得空前提高,使得手机支付向着非接触、高智能、兼容性强的方向发展。而当方便快捷的手机支付方式越来越为用户所接受时,这个市场所爆发出来的能量无疑将具有“巨大的革命性”。
    艾瑞咨询发布的《2008~2010年中国移动商务行业发展报告》表明,中国手机用户已经超过7亿,仅中国移动就有5亿用户。2008年中国移动电子商务市场交易规模为2.1亿元;2009年,随着3G商用时代的到来以及无线与传统电子商务企业的纷纷试水,中国移动电子商务支付交易规模达6.4亿元,比08年约增长205%;2010年,我国手机支付市场规模再上新台阶,达到28.45亿元。
    艾瑞咨询的报告称,移动支付业务是国家“十二五计划”信息化战略的重要组成部分。移动支付业在产业链各环节的大力推进下,已基本形成产业环境,移动支付将进入高速发展期。预计2011年、2012年中国手机支付用户总数将分别突破2000万、3000万人,而中国移动商务支付交易规模为此也将分别达到71亿、108亿元,发展潜力巨大。
    若参考日本成熟市场的手机支付用户渗透率约50%的实际情况,甚至可乐观估计未来5年之内中国市场手机支付用户数量有望达到3.5亿,若以人均每笔交易金额300元为例,每人每年手机支付一笔,全国至少就能产生近千亿元的消费市场。
    今年8月31日,中国人民银行在其官网上公布了获得第三方支付许可证(支付牌照)的第二批13家企业名单,加上今年5月拿到支付牌照的首批27家企业,我国已有40家企业正式“持证上岗”。业界人士认为,第三方支付牌照的两次颁发,在中国电子支付产业发展历程中具有里程碑式的意义,整个中国支付产业必将迎来期待已久的“黄金十年”。
    移动支付能为消费者创造更灵活、更亲切的消费环境,实现钱包的电子化、移动化,极大地丰富了用户的可选支付方式,很大程度上方便了人们的生活。在业务发展之初,手机支付的主要应用放在小额支付上,如交纳电子信箱费、QQ会员费、网络游戏月费、从自动售货机上买饮料食品、购买地铁票及足球彩票投注等,实用性颇高。不仅如此,未来的移动支付还可以用于买家电、汽车、房等大额支付。从消费者购买行为来看,消费者使用移动支付在商场、超市、百货、公共服务、娱乐场所、电子商务等场所进行购物是符合市场发展规律和现代人生活方式的大趋势。可以预见,在不久的将来,移动支付会有非常大的商业前景,将广泛应用于各个经济领域,带来整个社会消费与生活模式的重大变革。
    早在2005年,在日本、韩国,几乎所有的3G手机都配备了红外线装置用于移动支付,很多零售设备如自动贩售机、售票机、售货亭等都对收款设备进行了改造和更新,增加了红外线、RFID远程读取功能,促进了日韩两国零售业的发展。
    2010年,上海移动推出了“世博手机卡”,手机SIM卡中绑定世博会门票及消费卡,市民只要随身携带手机,就能够顺利进入世博园区,并在园区内进行购物、用餐等各类消费。
    如今,厦门市民只要拿着具备NFC(近距离通信)支付功能的智能手机,就可以体验一把“时尚的手机支付”。王小姐是“时尚一族”,周末她要去逛鼓浪屿,她先“刷手机”坐上一辆公交车到了轮渡海口,再“刷手机”坐轮渡上了鼓浪屿,中午在岛上的一个蛋糕店里,她又“刷手机”买了一个蛋糕。晚上,她“刷手机”付费,在一家酒店渡过浪漫温馨的一夜,而平时用的钱包却一动未动。
    湖南益阳的汪先生如今也“悠闲自在”。他坐在家里看电视,忽然手机屏幕上闪出一条信息:“您的有线电视服务期已到,请在2011年11月20日之前自行到营业厅办理缴费手续,以免因停送信号影响您收看节目。”汪先生平时工作较忙,根本没时间去营业厅缴费。于是,他用手机登录有线电视网站,通过手机支付缴纳了有线电视月租、付费频道等费用。之后,他又收到电费催缴短信,汪先生不慌不忙,拿出手机编辑短信,按照页面提示,他成功缴纳150元电费,避免了停服情况的发生。
    目前,在移动支付方面,银行主推“手机银行”模式,实质是金融机构与移动运营商合作,将用户的手机号码和银行卡号等支付账号绑定,通过手机短信、手机上网等移动通信技术传递支付账号等交易信息。而移动运营商主推的“手机钱包”模式,允许用户以预存的手机话费消费,移动运营商会先为用户提供支付账号,用户预先存入费用并在交易时从该账户中支付费用,或者运营商通过SIM卡和STK卡直接从用户的话费中扣除移动支付交易费用,能方便地购买车票、电影票、景点门票等。
    
    移动支付市场乱象
    
    移动支付巨大的商机,引无数商家“竞折腰”。通信运营商、各大金融单位、传统第三方支付平台、手机制造商、芯片开发商、软件服务商等产业链上下游各方诸候都厉兵秣马。在混战之中,由通信运营商、中国银联和以支付宝为代表的传统第三方支付势力渐起,实力凸显,在国内逐步形成了三足鼎立的移动商务领域新格局。
    银联阵营:挟政策优势,把控标准,领跑市场
    中国银联是经国务院和央行批准设立的,负责统一银行卡跨行技术标准和业务规范、资源共享的组织,地位较为独特,即是上级协会组织又是企业单位,可“挟天子以令诸侯”,在标准制定与牌照发放的政策上占尽优势。
    银联首先赢得了近场支付标准的关键战役:在今年的“2011中国移动支付产业论坛”上,统一明确了近场支付采取银联的13.56MHz国家标准,而中国移动所力倡的2.4GHz方案目前暂不能进入金融流通领域。今年5月份,银联又在第三方支付牌照的颁发中获胜,其控股的银联商务有限公司毫无悬念获得首批支付牌照,占尽了市场先机。
    目前银联阵营发展势头正旺,除把控移动支付标准外,在终端、平台和用户发展方面也全面展开布局,领跑移动支付市场。在手机终端方面已与大唐、TCL、HTC等手机厂家宣布联盟合作,推出的国内首款支持银联移动支付标准的智能手机,努力弥补终端方面的短板。银联甚至通过一系列办法试图在移动支付市场上将通信运营商边缘化:其推出了一种“贴膜”业务,这种“膜”可以贴在手机等便携电子设备的SIM卡上,使这些移动设备具备支付功能,而这些“膜”既不需要运营商发行,也不需要运营商管理;与“贴膜”类似,银联还推出了一种内部封装了金融IC卡芯片的SD存储卡,只要消费者在手机中换上这种SD存储卡,也可以实现各种支付功能,而且同样跳过了运营商的管理。
    此外,在平台方面,银联努力创建无卡支付服务平台,已与157家银行签署业务协议,并已有中国工商银行、中国银行、民生银行等60家银行接入此平台,为“银联在线支付”和“银联互联网手机支付”两项无卡支付业务打下基础。
    通信运营商阵营:财大气粗,逆势突破,局部开花
    移动支付当然少不了最佳主力――三大通信巨头――中国移动、中国电信和中国联通,这三大通信商一直以来就卯足全力想在移动支付领域占据主动。目前,三大巨头均已成立自己独立的支付公司:3月,中国电信成立了“天翼电子商务有限公司”;4月,中国联通成立“沃易付”移动支付公司;7月,中国移动支付公司也宣布成立。
  但即使财大气粗、实力非凡,三大通信商缺少足够的话语权,抵不过既是“运动员”又是“裁判员”的银联,而且这三家通信运营商虽然同属一个阵营,但为了捷占先机,早已“兄弟登山,各走各路”,竞争激烈。
    尽管在政策上三大通信运营商阵营处于相对弱势地位,但却不甘只当配角,力求逆势突破,以取得局部优势,获得相对的市场地位。深圳地区深圳移动主导的2.4GHz的移动支付业务“手机深州通”正开展得如火如荼,似乎并未受到13.56MHz的国标制约。目前厦门、宁波等城移动主导的2.4GHz的移动支付业务标准也正在突破,逐步推广。
    虽然两次第三方支付牌照申请都落败,但可以预计,三大运营商阵营仍会加紧对第三方支付牌照的申请。由于移动支付国标已定,运营商阵营未来将把着力重点放在13.56Mhz的标准上,在避免直接冲突外,将借助自己在用户规模、终端、技术等优势与银联讨价还价,获取更大的市场利益。
    第三方支付组织阵营:人多“势弱”,经验丰富,创新力强
    第三方支付组织阵营总体而言“人多势弱”,目前已有两批共40家企业获得第三方支付牌照,其中除阿里巴巴的支付宝、腾讯的财付通、银联的Chinapay以及易宝支付等较大企业外,其它企业规模并不大。未来还将有一两批企业获得支付牌照,第三方支付阵营人丁日益旺盛。
    第三方支付组织既不像银联有着掌权者、监管者的背景,也不像运营商有着庞大用户的优势,但是并不表示它们没有自己的竞争优势,反而因其有强大的中介功能、活跃度高的创新力、在传统互联网富有经验等特点,成为移动支付格局中一股不可忽视的重要力量。支付宝自7月起宣布以二维码技术布局现场移动支付业务、财付通联合多家银行整合了几十家银行信用卡还款业务……
    可以预计,未来第三方支付企业将采用“合纵联横”的模式,借助拥有广大网民的互联网支付优势,依附于银联的力量,在移动支付领域继续开疆拓土。
    软硬件厂商:甘当配角,默默无闻,不可或缺
    相对银联、第三方支付组织这类“虚拟”机构,涉及移动支付上下产业链制造服务的软硬件厂商则是“实体”单位,其作用、地位也很重要,只不过它们更多甘愿当配角,较少在台面抛头露面,默默无闻。但如果没有它们,移动支付将变成“空中楼阁”。概言之,目前在手机支付产业链中软硬件厂商主要包括四大环节领域:芯片设计制造、模块封装、卡片制造、软件运维服务,都是手机支付产业链的重要参与者,也是受益者,如中兴通讯、TCL、华为、拓维信息、长电科技、证通电子、康强电子、大唐电信和高阳科技,以及用友软件等相关产业链企业,均力图在移动支付中赢得一杯羹。
    中国最大的手机制造商之一中兴通讯为了与移动支付的发展策略相契合,近几年在手机支付上的重点是围绕NFC关键技术,重点开发全终端模式的NFC手机。为此,中兴通讯和NFC技术的最大芯片供应商恩智浦达成了战略合作协议。而TCL集团去年曾与中国银联签署战略合作协议,成为首家符合银联标准,经过银联安全支付认证的手机厂商。复旦微电子最近则成为第一家通过中国人民银行PBUC2.0认证的国内芯片厂商。该公司近期的研发重点是能在一张卡上实现多种应用但却不冲突的芯片。
    国外新势力:功夫超强,影响力广,加紧入华
    移动支付除了上述这些“玩家”外,一些国外IT巨无霸也对“肥肉”垂诞三尺,加紧入华扩张步伐,力图划分势力范围。
    谷歌作为世界互联网平台“一哥”,今年收购摩托罗拉移动后在移动互联网平台更是如虎添翼,在移动支付领域显示出后发制人的超强态势。虽然谷歌在2010年底才宣布布局移动支付战略,但进展迅猛。今年5月,谷歌就迅速联合花旗银行、万事达卡、First Data、Sprint和恩智浦公司共同宣布推出基于近场通信(NFC)技术的“Google Wallet”这一综合支付工具。与其他移动支付市场上的势力相比,谷歌有着“庞大的信息资源、丰富的应用产品线和渗透率极高的用户到达渠道”,乃至支持NFC的Nexus S手机,这些都是国内任何金融、运营商或第三方支付企业难于匹敌的资源优势。目前谷歌已表示要全力进军中国市场了。
    大举进军移动支付市场的大鳄还有苹果、微软等。苹果的App Store自2008年7月上线起,目前年收入近24亿美元,更令惊叹的是,苹果手中拥有粘性很强、数量广泛的客户端,一旦苹果推出支持现场支付的新一代硬件设备和服务,任何一个国家移动支付市场上早晚都要为苹果“腾出”位置。而软件巨头微软自然也不会落下,微软在它明年上市的Windows 8中将集成NFC协议,其策略与谷歌类似。目前苹果、微软均表示十分看好中国移动支付市场,乐意与国内同行同台竟技,分享成果。
    除此之外,RIM、三星、诺基亚、亚马逊、Facebook等国外IT巨头也正加快步伐,都加入了这场硝烟弥漫的移动支付世界战争。
    究其竞争目标与实质,知名IT专家项立刚认为,“大家无非在争夺三样东西:一是移动电子钱包所在的安全芯片到底放在哪。只要能控制这个安全芯片,就扼住了整条移动产业链的咽喉;二是用户账号,包括各个机构发的卡、电子现金账户等;三是渠道,也就是使用移动钱包的线上和线下应用通道。
    
    移动支付的难关
    
    在国家政策和运营商的大力推动下,作为尚处起步阶段的我国移动支付业已初显美好“钱景”。但从目前国内乃至全球状况来看,移动支付产业的发展和普及仍存在不少问题,这也影响移动支付在国内各个领域进一步推广应用。
    一是安全保障技术与机制。无线信道是一个开放性的信道,同时具有通信标准安全性不高、缺乏严格身份验证等固有问题。目前国内没有制定统一的加密标准,手机号码及密码等容易被破译、窃听、假冒、篡改,存在诸多不安全因素。如何切实保障手机支付的安全,并让广大消费者接受“移动支付是安全的”这一理念,是摆在产业链各个厂商面前的一项重大课题。
    除了实际技术安全问题的忧虑,还有用户心理上的安全忧虑问题。IDC机构在调查中发现,只有低于15%的人完全信任移动支付,而65%的用户拒绝通过移动网络发送自己的支付卡资料、信息。
    二是技术标准接入的瓶颈问题能否较快突破。手机支付的发展必然涉及通信的技术标准整合,但目前中国移动、电信、联通三大网的网络结构、技术标准、通信协议各行其道、不尽相同。因此,各类层次通信协议标准如何统一是一个长期的融合过程。
    三是成本费用将成制约移动支付产业普及的瓶颈。整个移动支付产业链包括通信运营商、金融服务商、软件应用提供商、设备提供商、系统集成商和各级零售商。但实现物物相联、移动支付产业链顺利自由流通,首先必须在所有物品中嵌入电子标签,安装众多读取和识别设备以及庞大的信息处理系统,这必然导致相关企业大量资金的投入与物品成本的上升。在成本尚未降至能普及的前提下,手机支付业务在小微企业、零售终端等领域发展将受到较大的制约。
    四是产业链上下游不同集团的利益矛盾。手机支付的产业链复杂庞大,其产业化必然需要芯片商、传感设备商、系统解决方案厂商、各移动运营商、金融商等上下游厂商的通力配合,然而在各方利益分配机制及商业模式尚未统一的背景下,移动支付产业发展将不会一帆风顺。
    五是法律保障的缺位。目前我国现行移动支付的政策还不完善,手机消费类增值服务费的征收没有法律保障,征收标准不统一,市场管理较为混乱,消费者难以得到对手机消费应有的维护权利。因此,国家相关部门加紧制定相应的移动支付安全法律法规、完善移动支付市场基本制度已刻不容缓。
  六是消费者的使用习惯未广泛形成。如何将移动手机支付从一小群人的时尚行为推广成大众的普遍行为,移动运营商、金融服务商乃至各级相关产业链厂商还有不少的功课要做,尤其在宣传推广方面有待加强。
    移动商务发展策略
    
    要使移动支付在我国经济生活各个领域中广泛深入地应用推广,推动整个移动商务的发展,更好地服务民众生活,我们既要充满信心与希望,又要直面不足、正视困难,采取切实有效的举措,积极应对,才能将坎坷走成坦途。
    1. 强化移动支付安全机制,构筑用户信心基石
    强化安全保障机制,重树用户信心是推广移动支付业务的首要之务。一个安全可靠的移动交易系统需要具备下列主打特性:交易双方身份的认证及资料信息的私密性、一致性和完整性、不可否认性。运营商、金融服务商、第三方机构应当针对上述特性在技术上做最为妥善的安全保障机制,主要做好以下几项工作:A.身份识别。对发出信息者进行鉴定,确认其是否为已授权用户;B.私密性。保证未被授权者不能获取敏感支付数据;C.完整性。保证支付数据在用户同意交易处理之后不会被篡改;D.不可改变性。以避免交易完成后交易者不承担交易后果;E.灾备。移动支付必须建立强大可靠的灾备体系,一旦灾难发生,须保证支付数据能迅速恢复,避免因无支付凭证数据而产生各种纠纷。
    2. 开发更为易用、智能的移动设备,让移动支付更为轻松便捷
    众所周知,以手机为代表的移动设备,一个明显的缺陷就是屏幕过小、容积量少、视效不好,可操作性不强,不便于中老年人操作,这些问题都制约着移动支付的进一步推广。因此,手机设备商和软件开发商所提供的操作界面、操作模式、设备环境尚需大力提高、改善,操作界面要易于使用,接入方式要简捷,信息的及时交互能力要快,个性化的支持能力要好,同时终端设备费用、运行维护成本也要低廉,电子设备要进一步统一规范标准,如此才能有效促进移动信息化及支付在各个经济消费领域的广泛应用。
    3. 加强宣传推广,互惠互利共同做大做强
    移动支付能否成功,一个重点还在于用户能否接受和习惯这种支付方式。目前大众一般已经习惯于通过钱包、借记卡、信用卡等传统方式支付,对于移动支付这种新的概念仍然有些陌生和忧虑,尚需更多时间去认识和接受。要解决这个问题就必须要提高移动支付的市场认知度和理解程度。因此,找准目标群体,着力推广是移动支付业务快速发展的必由之路。在营销推广过程中,通信运营商应将移动支付技术的特点与用户需求紧密结合起来,突出强调小额移动支付业务的安全、便捷、随时随地等特点,让广大用户用得放心、舒心。其次,对于与移动支付产业链相关的其它行业企业如银行、第三方机构、终端零售商等,也需要充分认识移动支付可能给他们带来的好处和商机,合力宣传推广,共同推进移动支付广泛地普及应用。
    4. 制定并执行统一的行业标准,探寻移动支付共赢模式
    技术标准接入不统一的问题一直制约着国内手机支付产业的普及速度。三大通信运营商、各金融单位以及第三方支付平台应尽早建立各类通信协议统一标准,尽快实现兼容、自由无缝接入,如此,手机支付产业链才能较快地广泛应用、推广,惠及社会每个层面。
    同时,手机支付产业利益链复杂庞大,要做大做强,也必然需要芯片商、传感设备商、系统解决方案厂商、通信运营商、零售商等上下游厂商的通力合作。要解决好它们之间利益矛盾,积极探寻并建立兼顾各方利益、互惠共赢的商业模式。
    
    “牢骚太盛防肠断,风物长宜放眼量”。从发达国家的移动支付发展与产业融合的历史实践来看,无论哪一个战略层面的协调与融合都不可能一蹴而就。中国移动支付发展与产业融合之路将在曲折中不断求前进,这需要政府各个部门、产业链各方有充分的信心、足够的耐心和坚强的斗志,作好打持久战的准备;同时,为了一个共同目标,各方大家应舍小求大、存异求同,尽快找到一个为各方所能接受的利益平衡点,齐心合力把我国移动支付产业的“蛋糕”做大做强。
    

转载请注明来源。原文地址:https://www.7428.cn/vipzj7248/
 与本篇相关的热门内容: