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移动支付入口争夺战

发布时间:2018-12-15 01:06:01 文章来源:未来智讯    
    移动支付:入口争夺战作者: 陶娟   Square爆红,google、eBay、Groupon等纷纷杀入移动支付地界,试图垄断移动商业模式的入口。但利益格局复杂,无人能一家独大,对规模及盈利的追逐将催生新生行业中更多的创新及合作。
  在移动支付空喊了多年口号的混战中,新秀Square率先接上地气,以中小商家难以承受信用卡刷卡的高费率为突破口,以极简的支付方式和低廉的费率攻城略地。Square之后,跟风者Stripe也先后接受了两轮融资,更多新型的支付应用开发商如iZettel等相继入场。
  新秀迭出之外,Paypal、google、亚马逊等也已先后出手移动支付。如何实现移动支付与自家现有服务的联合,延伸并拓展相关盈利环节,已提上各路互联网大佬的日程表。团购巨头Groupon于2012年9月推出了旨在促进团购业务的Groupon Payment服务,包含刷卡交易、键入交易和非Groupon商家三种交易模式。上市后股价已跌去一半的Facebook,同样被视作该领域有力的竞争者,正结合Bango公司积极开发移动支付业务,以加速将其流量资产“货币化”。
  随着3G时代的到来,移动互联成为兵家必争之地,而要让无数的技俩应用变现,移动支付是唯一的通道与端口。近两年,从PC端移至手机端的远程支付发展迅猛,而类似于磁条刷卡式的近场支付也备受业界关注。世界支付汇报显示,2012年的移动支付交易将接近100亿笔;而咨询公司Intuit数据同样显示,截至2011年年底,全球移动支付交易规模达到2410亿美元;到2015年,全球移动支付交易规模有望突破万亿美元(附图)。
  Square大爆炸
  移动支付的家当链涉及银行、信用卡机构、运营商、手机厂商、第三方支付工具开发商,目前并没有哪家企业可以占据显著的垄断地位。眼下硅谷炙手可热的“移动支付”观念公司Square则以极简的生存理念,3年时间估值已达32.5亿美元,在混战中拔得头筹。
  Square成立的楔子是一笔因不支持信用卡付款而告吹的玻璃弹珠买卖。在美国,信用卡支付需要付给银行端的费率可高达10%,许多小额进款的中小商家不接受信用卡支付,从而错失商机。Twitter创始人之一Jack Dorsey的伙伴就碰巧遇到这种烦恼,之后他们联手创立了Square,将智能手机转化为商家的POS机。其技能的核心是一款接至智能手机耳机孔后的方形读卡器,将信用卡磁条的信息转换成音频。而预装在智能手机中的“Square Card Reader”会把音频转换成数据信息,然后用加密的方式传输到服务器端,服务器端再返回刷卡是否成功的信息,Square次日即将成功付款的款项打到商户的账户中,而非银行的月结模式。
  Square对其处理的每笔交易收取2.75%的佣金,价格上的相对优势轻松撬开了信用卡大佬们忽略的中小商户市场。其爆红速度更是惊人:2009年12月Square宣告成立,2011年5月推出移动支付应用,2011年7月每天的交易处理量为400万美元,2011年11月,每天的交易量升至1100万美元。2011年12月,使用其业务的商家数量已经超过了100万家,占据了美国所有支持信用卡支付的小型商家中的1/8,并以每个月新增10万商户的速度增长;超过4万商家投入了Square的Card Case目录。
  3年时间,Square俘获的不但是商户及消费者的心,随着年处理交易量稳步上扬,资本也如期而至。成立至今,Square已收获了四轮合计3.5亿美元的融资。不但是专业投资机构伸出橄榄枝,在新近的一轮融资中,身为Square客户的星巴克以战略合作的身份赫然入股,其不但在全美境内7000多家分店起初部署Square移动支付服务,同时还向其投资2500万美元。
  Square先行者的风范引来了众多跟随者,市场份额和交易费率的竞争成为焦点。Stripe以交易平安为主打,开发商无需在银行建立商业账户,可直接在Stripe上大略搭建支付系统。Stripe收费标准是交易额2.9%+0.3美元,略高于Square,但迄今这个平台上也有10万家开发商,两轮融资4000万美元,且在B轮中估值已达到5亿美元。同样提供移动支付服务的RevCoin公司收取的佣金费率仅为2.55%,而且以一根细长的线取代读卡器直接连在耳机插孔上。在欧洲,瑞典公司iZettle近来也获得了820万美元的风投注资,其用户体验类似于Square。在不同的国家iZettle收取的费用各不相同,在瑞典,iZettle收取的费用约为0.16欧元加上2.75%的交易费用。
  巨头混战:不容错过的精彩
  新秀PK之外,传统的网络巨头也已摩拳擦掌。在与亚马逊等电商的比拼中暂处下风的eBay意外地在在线支付领域尝尽甜头,Paypal现在已为其贡献超过1/3营收。移动支付成了eBay虎视眈眈的下一个指标,不但收购了移动支付服务公司Zong,还将Zong创始人选拔为eBay的副总裁,对移动支付的重视程度可见一斑。而google也于2011年9月正式推出“Google Wallet”服务,用户可将Visa等信用卡与智能手机绑定,在NFC近场支付技能支持下,在购物时实现手机刷卡快捷支付。
  面对网络巨头们咄咄逼人的态势,其他市场参与者则采取抱团求生的联盟策略。美国三家最大的移动运营商Verizon Wireless、AT&T和T-Mobile美国分公司共同成立了合资企业ISIS,以专门从事移动支付业务;英国运营商也如出一辙。而沃尔玛、Target和7-Eleven等十几家零售商则谋划结合组建名为“商家客户交易”的移动支付网络,以与google钱包等抗衡。
  只是,横亘在它们面前的,依然是如何扩充应用规模及实现盈利的难题。复杂的利益格局使得一家独大的梦想遥不可及。强大如google,就受到多方牵制。在推出“Google Wallet”后几小时,google就惹上了官非,eBay起诉其篡用Paypal的商业机密来开发该移动支付项目。此外,只管google坐拥一流搜索引擎应用,同时抑制着智能终端上的安卓系统,能够方便地预装Google Wallet应用,然而内置NFC技能的芯片则必须获取运营商的支持。惋惜的是,前两大运营商已选择“玩自己的”,遭到狙击的google钱包只结亲到美国第三大运营商SPRINT,也只可兼容其移动支付平台的合作商家,这极大地限制了用户的下载规模。   实现盈利的规模到底需要多大?即就是Square年逾80亿美元的处理支付交易规模,与传统支付对手相比依然是相差甚远。从交易量看,2011年Visa处理的支付额达到4 万亿美元,是Square的500倍;从利润率看,Square 2.75%的费率意味着其年营收约2.2亿美元,但2.75%的交易费中大局部需付给信用卡公司,难以企及Visa 60%的利润率。根据TechCrunch的报道,互联网零售巨头亚马逊同样对移动支付兴趣颇浓,其可能以低至交易总数1.9%的手续费向小型实体零售商示好,如果传言成真,凭借在线积累的庞大买家信息和流通中的数百万台Kindle设备,无疑将进一步影响Square等玩家的盈利预期。
  移动支付实现规模化盈利的一个可拓展方向,来自其作为支付环节的强大整合能力,如将其与社交化、位置服务、数据营销相联合。Square于2011年推出虚拟服务Pay with Square,只要打开该应用,商家能基于地理围栏技能自动接入用户信息,而用户只需要在柜台报出姓名,经过店员验证照片即可付款,甚至无需卡片或现金;整个支付过程最短仅需4秒钟,且既能帮助消费者记录消费历史及喜爱的店铺、与伙伴互动,又能方便商家进行精准化营销。目前,全美有超过 7万家商户支持这一功能。而在Paypal新的支付体验中,联合地理位置服务,消费者在其合作零售店只要出示手机号码和PIN码就可支付,支付环节简约到几近让人意识不到其存在。其东家eBay也预备借助Paypal广大的用户基础和规模优势,重新调整经营战略。
  尽可能地整合上下游资源也是出路之一。google的应对之策即是如此,一方面,强化同主流信用卡及借记卡的合作,目前其已经与万事达、Visa、Discover、美国运通卡等达成合作。另一方面,通过开放接入源代码,第三方开发者可以在“Google Wallet”之上定制自己的支付程序。如超市能够向用户提供基于“Google Wallet”的储值卡,公司能够向雇员安装基于“Google Wallet”的门禁身份识别软件,餐厅能够向用户提供基于“Google Wallet”的优惠券等,在一个手机上通过google钱包实现多功能聚合。
  国内市场:
  统一标准或将迎来行业利好
  在中国市场,竞合的趋势也越来越明朗。据央行数据,2011年底中国移动支付客户数达1.45亿户,比2010年增加近六成,交易金额近1万亿元。德勤的汇报称,预计至2015年,移动支付将成为中国主流的支付手段。以支付宝、盒子支付、乐刷等为代表的第三方支付凭借互联网基因,开动首轮移动支付潮。支付宝2011年光棍节时创下3369万笔的支付纪录,其中无线支付就达到171万笔,2012年10月其又推出了类似Square的刷卡器及应用。其他第三方支付也各施计谋,盒子支付成为银结合作方,有银联标志的银行卡、信用卡均可使用,同时支持余额查询、信用卡还款、手机充值、公共事业缴费等服务;乐刷则选择与财付通合作,支持向现有第三方支付账户充值,充值话费、游戏币和Q币等。
  在第三方支付之外,中移动400亿元入股浦发,招商银行牵手HTC,运营商、银行、银联、手机厂商等重量级玩家参与移动支付的消息也不时见诸报端,冲击着人们的视野。
  但如同美国一样,由于移动支付横跨金融、通讯、零售等多业态,复杂的利益格局牵掣了互相的发展,缺乏真正具有市场规模及有影响力的产品及应用。银联、电信运营商都希望确立自身的主导权。中移动2.45GHz标准与银联力推的13.56MHz标准此前一直明争暗斗,甚至存在监管部门央行及工信部的博弈。业内人士也一致认为行业发展的最大问题在于各自为战,尚未变成互动共赢的家当链。从日本的经验看,市场参与各方建立紧密的合作关系是其良性发展的重要原因之一:运营商向信用卡发卡机构开放支付载体使用的空间,移动运营商和卡主实现联网通用,各行业之间能互享资源及信息。
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