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小鲜肉VS老司机移动支付封神榜

发布时间:2018-11-28 01:06:01 文章来源:未来智讯    
    小鲜肉VS老司机:移动支付封神榜作者: 讲述平   微信支付“偷袭”支付宝得手,“闪付派”死扛“扫码派”冲击,线下支付场景群雄逐鹿、垂直细分支付领域新秀登场……移动支付之战尚未进入尾声,还有机会再诞生一只“独角兽”吗?
  “偷袭珍珠港”
  有潜质的公司总诞生于战争的硝烟中。
  2014年,可谓第三方移动支付市场的关键年份。这一年市场交易规模达到59924.7亿元,较2013年增长391.3%,并继续呈较高的增长势态。
  2014年春节打响的第一枪尤为精彩。
  微信在春晚推出抢红包互动游戏,短短几天就吸引了上万万用户绑定银行卡,红包收发超10亿次。有批评说这样迅速且庞大的用户量积累,非常于支付宝此前8年的努力。
  微信“偷袭珍珠港”,措手不及的支付宝必要还以颜色。
  距离2016年春节10天,支付宝结合45家品牌商,推出集齐5张福卡便可平分2亿元现金红包的“集福卡”活动。宣传广告铺天盖地,甚至刷屏到了微信支付的大本营――微信伙伴圈。
  微信毫不手软,封杀。这种技能类屏蔽难不倒支付宝。在“集福卡”推出的72小时中,支付宝变更了20多个微信分享版本,连拼音版、繁体版、错别字版都用上了,微信则最快时仅20分钟就更新了屏蔽技能。
  这不是双方要斗气,而是要获得更多移动线下支付份额,最初需要聚合大量用户。在争夺用户上,双方不是第一次爆发冲突了。
  早在此前,微信把商家通过微信公众平台开设的店铺,全面切断了支付宝收付款接口,并借助腾讯应用宝将支付宝下载端口从首页推荐榜中移除。
  作为商战的标配之“口水战”也一直没有消停过。时任阿里小微金服国内事业群总裁的樊治铭曾炮轰微信无平安保障,微信则推出“你敢付,我敢赔!”的全赔服务予以回应……
  微信死磕支付宝,是上位必经之路。支付宝回击微信,是无法坐视不理这位后来者的崛起。
  作为社交平台,微信的使用频率高,在用户导流上优势明显。短短两年时间,微信支付系已经估值达300亿美元(数据来自瑞士信贷),虽然不及以支付宝为主要构成的蚂蚁金服600亿美元的估值,但仍非常于大概30个独角兽企业总和。
  2016年春节,支付宝终于没有让微信以红包的方式独领风骚。“集福卡”活动成功地让11亿对挚友成为支付宝挚友,这被视为支付宝补上“社交”功能的重要战役。只是“集福卡”活动喧哗之后,仍然少有用户用支付宝进行社交。
  恰是在双方你来我往的拉锯战中,支付宝和微信支付的用户规模双双上升。能够说第三方移动支付市场已经完成了基础用户量的积累,正式升级成了一个全民参与的社会现象。
  市场蛋糕已经做大,市场教育初步完成,落地战争随即打响。战线起初向着商户争夺、用户消费支付频次争夺延伸。
  杀死钱包
  “你好,我是支付宝的代办商……”“你好,我是微信支付的渠道商……”去年,绝大多数成规模的商业街商户,都被这两家的渠道代办商走访过。而像家乐福这种用户高频消费支付的商超,更是双方必争之地。补贴与新闻不时刷新:
  “单笔满50元减5元”――上海、杭州地区的家乐福门店接入支付宝。
  “付款满减,最高20元”――微信支付进驻家乐福旗下237家超市。
  支付宝曾借着“双十一”的余波,发力“双十二”。全国线下近100个品牌、约2万家门店参与支付宝“5折支付”活动,共产生了400万笔线下移动支付交易。
  微信跟进了新一轮补贴打算,推出“周二微信支付日”。优惠力度达到支付10元以上立送10元代金券的程度。
  支付宝立马加入1亿元,启动100天的“天天立减”活动――使用支付宝在线下商家付款,可享受999元以内的随机立减优惠。
  同时,支付宝和微信都在短时间内简化商家接入流程。商家入驻之后,支付宝会提供一系列营销管理方案,比如通过支付宝付款后,用户会默认关注该商家的服务号;通过服务号,商家能够在后端实现会员管理、发放优惠券等。微信则用自己的微信公众号提供服务。
  而在商家最敏感的账期和收单费率上,支付宝和微信实际上也相差不大,收单费率大致在0.6%左右。
  最终,众多线下门店都选择同时接入二者。由此,支付宝和微信支付都斩获了百万级的商家量。但战事仍在胶着。
  大力度的折扣难以持续,时不断的“小恩小惠”吸引消费者却不能停。现在在各个商家店中,体积不大的收银机上,往往都同时贴着支付宝和微信支付的活动优惠。
  为什么支付宝和微信支付愿意如此烧钱抢劫线下支付环节?
  支付其实主要有几个盈利点:一是交易手续费(扣点)和广告费,这需要不时扩展用户基数;二是拓展商户合作获得返佣,这需要在用户基数之上深度挖掘用户数据;三是让支付成为后端投资理财、信贷消费等金融活动的入口,以利用巨额资金沉淀。
  由此可见,不时增长的支付市场已经是一个巨大的机会,何况“支付后市场”还拥有更多的想象空间。
  所以,支付宝和微信支付的对手还不止于互相。
  baidu钱包号称用户规模达6000多万;还有互联网第二梯队的美团。作为团购、外卖市场的领头羊,美团天然连接着商家、物流等众多优质资源,在拓展商户合作获得返佣上一直希望有更多作为,也一直希望开发自己的支付体系。岂料因为缺少第三方支付牌照,美团钱包上线未几即被举报。但美团应该不会放弃,可能会通过收购拥有第三方支付牌照的公司,补齐自己的移动支付。
  其实,支付宝、微信变成的第一梯队,baidu、美团等变成的第二梯队,都是用扫码的方式完成支付。“扫码派”在互斗中崛起。越来越多的年轻消费者,出门付钱只带手机不带钱包或银行卡了,这直接威胁到在此领域经营多年的银联。
  “闪付派”的王炸
  银联传统的移动支付,需要消费者刷卡签字。为了提高移动支付的速度,银联开发出具备闪付功能的金融IC卡。在支持银联闪付的非接触式支付终端上,单笔金额不超过1000元,消费者就无需输入密码和签名。   便捷之余,银联更擅长平安牌――支付标计代替银行卡号、数据加密……可谓使用了最前沿的平安技能。
  只是就实际效果来看,对比“扫码派”隔三差五的支付立减活动,银联的“便捷”比只是“便宜”。加之用户在日常支付中多为小额支付,对平安并不太“感冒”。
  闪付没能一战成名,银联还有后手――结合22家商业银行将闪付升级为云闪付,支持NFC(近场无线电通讯)。用户只需要用一台支持NFC功能的智能手机,绑定带有闪付标志的银行卡,点亮屏幕靠近POS机即可完成支付。其中投入联盟的Apple Pay,首日就吸引用户绑卡超过3000万张。
  扩大用户规模不过基础,打造一个能吸引用户支付的消费环境才是关键。
  今年小孩节期间,“闪付派”结合近万家品牌商,开展“银联62小孩日”促销活动。活动加入3亿元,范围涵盖了“吃住行游购”。
  依靠银联强大的影响力,商业银行、品牌商纷纷响应。其中就有不少让“扫码派”眼红的中高端购物中心。
  “扫码派”也随即跟进,但多选择结合商超、零售店等小额交易频繁的消费场景,用数量和消费频次来抗衡“闪付派”。
  经过多轮“势力范围”的划分后,“扫码派”已经在小额支付领域占据优势;而“闪付派”也让银联在大型购物中心、其他大额付款领域占据绝大多数市场份额。
  只是,随着央行放行“扫码支付”,用户对“扫码派”的信任度不时增加,银联在自己的优势领域并不能高枕无忧。
  根据易观智库2015年末的统计数据显示,银联商务、支付宝和以微信支付为主的财付通分辨以35.87%、33.18%和9.62%的市场份额位居前三位。
  “扫码派”与“闪付派”的战争,重头战役属于巨头间的比试,似乎中小玩家难有立足之地。但即使在争夺最为激烈的餐饮商超门店,以及垂直细分领域,仍有一些创业公司,在巨头们的眼皮下另辟蹊径地成长起来。
  蚂蚁与大象
  靠智能POS机这种移动支付硬件终端切入竞争,是小玩家们的一个选择。
  通过这类智能POS机,商家能够对接到微信、支付宝、银联云闪付等第三方支付平台,省去安装多家支付终端的麻烦。
  众多小玩家中,掌贝智能POS机目前已与绿茵阁、赛百味、外婆家等近1500个品牌、数万家店铺客户建立了合作,号称是全国最大的智能POS机运营服务商,有效商户占市场份额近80%;同类型的微智全景也宣称自己的旺POS机占据互联网POS机绝大多数市场份额,并聚合了数百个知名餐饮品牌。
  微妙的是,掌贝POS机硬件定价2800元,微智全景则压着定价2000元。
  近来,微智全景和掌贝先后宣布完成B轮融资,融资额分辨为1亿元和3亿元,为新一轮的争夺储备“弹药”。
  当然,更多的争夺,仍将发生在“支付后市场”。在服务餐饮商家收单后,微智全景和掌贝还会为商家提供在线预约、团购核销、数据统计等服务――当平台的交易数据积累到一定量之后,平台就能够为商家统计出顾客的年龄层次、品类的销售情况等,为商户提供针对性的营销方案。
  在跨境支付领域,小玩家也还大有机会。在这个近25万亿元的市场,20多家移动支付公司获得了跨境支付业务许可。跨境电商、商务旅游服务已经成为银联、支付宝、微信等巨头抢劫的“红海”,中小公司们便在B端大宗原料跨国采购、留学教育等领域,寻找着自己的精准打击角度。
  比如对接大宗跨境贸易的钱宝。为了适应区域性市场的商户使用习惯,钱宝专门研讨小语种国家支付方案,支持海外本地小语种支付方式,针对巴西市场开发了Beleto支付,针对俄罗斯市场有专门的Qiwi支付。根据公开资料显示,目前钱宝支持的海外本地收款产品已经超过20种,覆盖超过40个国家。
  易思汇、贝付抓住的是留学生通过银行跨国缴纳学费时,流程繁琐、花费时间长的痛点。它们直接对接了海外超1000所高校的教务收费系统,留学生家长只需要通过其App就能完成学费支付,其盈利则来自为留学生家长提供金融理财等衍生服务。
  虽然中小玩家们目前还面临一些问题,比如需要一定程度上借助巨头们的支付接口。但随着政策上网络版银联方案的出炉,中小玩家将能够通过对接“网联”,实现连接各大银行,打通自己的支付结算系统。
  如果微智全景、钱宝、易思汇们能如愿发展到下个阶段,不管是收取基础的手续费,还是走“支付+”营销路线,或是切入后续金融服务,都将不可避免与巨头们直接交锋。或许下一次震惊业界的“偷袭珍珠港”会再次上演。
  是战是和?是被巨头灭掉、收编,还是成长为第三方移动支付领域的另一极?这将是商战的下一季了。
  (编辑/张本科)
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