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智能家居:家电企业的未来蓝海

发布时间:2018-07-19 01:08:20 文章来源:未来智讯    
    智能家居是建立在家庭环境下的智能系统,在该系统内各类家居设备通过统一标准协议实现互联互通,并借助自我学习能力掌握用户日常生活习惯,最终基于用户习惯或用户的特殊设定自动完成单一或一系列连锁动作,以达到最大限度提升用户家居生活质量的目的。
    虽然智能家居目前还属于新兴领域,但智能家居技术的应用已经由来已久。早在1984年美国联合技术公司对康涅狄格州哈特福德市一座旧金融大厦进行改造,使之成为世界上第一座智能大厦。改造完成后,该大厦配备了先进的设备管理系统、通信系统、自动控制系统以及自动办公系统,并因此成为智能建筑领域标志性的产品。在随后的1985年和1988年,在日本和英国又分别出现了智能建筑的身影。到1989年,欧洲各国智能建筑的渗透率在5%-10%之间,同时智能建筑在英国、美国、日本等发达国家实现相对较快的发展速度。而最被人们所熟知的智能家居经典范例则来自微软创始人比尔.盖茨的豪宅。这个首例符合现代智能家居标准的建筑总计耗时7年时间完成,花费9700万美元,配有多个高性能的WindowsNT服务器作为系统管理后台,通过电脑实现对建筑内重要设施包括门窗、家电、灯具等的控制,并根据用户习惯对家电设备进行自动调节。但受到设备铺设成本偏高、通讯技术相对落后、产品实用性较差等因素的影响,智能家居在过去30年间没有得到长足发展,直到2014年谷歌收购初创公司Nest Labs,智能家居行业才重新得到广泛关注。
    从产业链来看,智能家居产业链可分为硬件产品和增值服务两部分,其中硬件产品包括上游零部件、中游中间品、下游终端产品、解决方案提供商四方面。由于智能家居产品的连接方式趋于无线化,因此智能家居系统安装的工程强度将大幅缩小,所以除传统系统集成商外,包括家电厂商、安防厂商、电信运营商、大型IT厂商等都可以扮演解决方案提供商的角色。
    增值服务方面,当智能硬件设备铺设完成,智能家居系统建立之后,以智能家居系统为核心的增值服务市场将开始启动。来自不同行业的企业可以通过对接智能家居系统为不同用户提供更有针对性的个性化服务。
    从智能家居产业链可以看出,智能家居行业市场参与者众多,但具有行业影响力的厂商数量有限。从竞争格局来看,美国智能家居市场主导者包含六类企业,分别为智能硬件公司、家电企业、IT厂商、安防厂商、电信运营商以及涉及水、电、燃气的公用事业企业。
    从目前来看,由于客户对于特殊功能的单品需求较高,因此部分智能硬件公司、安防厂商和公用事业企业占据一定的竞争优势。但随着智能家居设备价格的下降、行业技术的成熟和用户认知度的提升,预计未来家电企业和IT厂商随着行业的发展也将快速崛起。
    在中国,目前电信运营商和公用事业企业介入智能家居市场速度较慢,因此在我国智能家居行业的影响力有限。所以我国智能家居行业主要参与者类别少于美国,共包含四类企业,分别为智能硬件公司、家电企业、IT厂商和安防厂商。这四类参与者所扮演的市场角色与美国同类企业相同,但行业地位有所不同。在我国,智能家居市场主导者为家电企业和IT厂商,高质量的智能硬件公司数量较少且目前没有推出具有行业影响力的产品。同时,由于安防产品在民用市场渗透率较低,因此目前安防厂商在智能家居领域的竞争实力弱于家电企业和IT厂商。随着民用需求的增长,预计未来安防厂商也将成为智能家居市场的主要力量之一。
    在发展空间方面,我国智能家居行业潜在市场规模巨大。根据中国室内装饰协会智能化委员会的分类,智能家居系统产品共分为二十个类别。
    预计在行业产品未取得重大突破的情况下,我国智能家居市场未来3-5年的整体增速约为13%,市场爆发时点尚未到来。与测算市场空间相似,测算市场增速的目的是为了对增速的档位进行判断,而非具体数字。
    从智能家居在世界各国的发展情况来看,发达国家智能家居起步较早,但仍处于初级阶段。据数据统计,2014年有16%的美国宽带家庭使用智能家居产品。同时,2014年美国宽带家庭渗透率为79%。由于智能家居产品大都具备接入无线网络的功能,所以假设大部分智能家居设备都集中在宽带家庭,因此2014 年美国智能家居渗透率约为13%,在世界范围内处于较高水平。
    在欧洲方面,智能家居整体渗透率水平偏低,以欧洲前两大经济体德国和法国为例。2014年德国的互联网用户数量接近7200万人,绝对数量在全欧位列第二,仅次于俄国。同时,德国的互联网渗透率接近89%,处于全部欧洲国家的前30%阵营。虽然拥有良好的互联网基础以及欧洲第一大经济体的消费能力,但德国智能家居行业发展缓慢。2014年德国使用智能家居的家庭数量约为37万户,同期德国家庭数量约为3760万户,因此2014年德国智能家居渗透率不足1%,处于较低发展水平。
    与德国情况相似,法国同样拥有庞大的互联网用户数量(超过5500万人)以及较高的互联网渗透率(83%),但2014年法国智能家居渗透率仅为0.7%,智能家居发展也是相对较慢。所以从德国和法国的情况可以推断,欧洲整体智能家居发展尚处于萌芽阶段,与美国相比还有较大差距。
    在中国,2014年我国互联网用户达到6.5亿人,互联网渗透率为48%,已经具备了较好的智能家居发展条件。同时,根据不同机构的数据统计来看,判断2014年我国智能家居渗透率不到5%,好于欧洲的发展水平,与美国相比尚有差距。
    智能家居渗透率在欧美国家间出现较大差异主要是由两地消费者不同的消费习惯造成。在欧洲地区,消费者对于智能家居产品的关注度普遍偏低,且购买意愿不如美国消费者强烈。据数据统计,在受访的宽带家庭用户中,有43%的美国用户愿意购买智能家居产品,而只有22%的德国用户有此意愿。同时,在智能家居认知度方面中国消费群体位居前列。这种高认知度成为未来智能家居产品在中国能够得到广泛普及的基础之一。
         在智能家居选择方面,由于各国用户对于传统家居产品使用习惯不同,在考虑购买智能家居设备时会表现出不同的产品喜好。在美国,以智能调温器为代表的智能节能产品受到用户的青睐。在欧洲,安防产品受到消费者的青睐。在英国、西班牙和德国,有80%的宽带家庭用户倾向于选择家庭安防公司作为智能家居系统提供商。
    在中国,智能化家电产品则更受欢迎。根据调查显示,智能电视、智能电灯、智能空调、智能摄像头、智能洗衣机、智能电冰箱和智能空气净化器成为用户最想购买的几类智能家居产品。由此可见,家电企业将成为中国智能家居市场未来主导者之一。
    行业发展三阶段
    目前,智能家居行业尚处于混沌期,虽然有个别企业掌握一定竞争优势,但成熟的商业模式仍在探索中。并且,行业标准的缺失成为家居设备实现互联互通的障碍,拖累了行业的发展进程。同时,多数消费者对于智能家居满意度较低,据数据统计,接受调查的消费者中有超过87%的人认为现有智能家居产品低于预期,智能家居市场爆发时点尚未到来。智能家居行业想要实现快速发展需要满足合理的价格水平、良好的用户体验和实用的功能、统一的连接标准、智能家居生态的建立这四个条件。其中,前两个条件的实现将有助于智能家居单品的快速渗透,前三个条件的实现则标志着智能家居系统迎来大发展时期,四个条件的全部达成意味着一个以智能家居系统为核心的庞大服务市场正式开启。
    当合理的价格水平和良好的用户体验得到满足时,行业进入智能家居单品的发展阶段;当实用的功能、统一的连接标准得到满足时,行业进入智能家居系统的发展阶段;当智能家居生态的建立得到满足时,行业进入智能家居生态的发展阶段。前一个阶段都是下一阶段发展的基础,并且每一个阶段的市场都由不同的行业参与者主导。同时,各阶段的商业模式也不尽相同。
    价格的下降以及智能家居产品用户体验和功能实用性的提升将会激发消费者对于智能家居设备的购买欲望,从而拉动智能家居单品的出货量。
    通过2014 年物联网/智能家居领域的并购不难发现,大多数半导体行业企业的并购目的主要是为了获得各类无线连接技术,而非终端产品。由于未来物联网/智能家居的数据传输主要通过无线方式实现,因此对于具有无线通讯功能的芯片会有大量的市场需求。所以,这样的布局主要是为了能够将无线技术与这些公司的芯片产品相结合,从而为物联网/智能家居市场的崛起做好准备。
    从商业模式来看,处于第一发展阶段的行业参与者可以分成两类,一类是产品生产商,一类是渠道商。其中,产品生产商包括智能硬件公司、家电企业、安防厂商和部分IT 厂商。这些企业获得收益的方式主要是向市场兜售自己的产品,这一点与目前多数传统企业并无差别。在渠道商中,主要包括电信运营商和公用事业企业,并且这种商业模式目前主要存在于欧美等发达国家,在我国还尚未流行。由于电信运营商和公用事业企业掌握着比较丰富的客户资源,所以他们往往会与智能家居产品商合作推广和销售智能家居设备,并从中获得收益。
    在智能家居行业发展的第二阶段,行业已经建立了统一的无线连接标准,不同品牌和不同功能的设备可以实现互联互通,并在此基础上能够根据用户需求完成连锁动作,大幅提升人们生活的便利性和舒适度。就此,智能家居系统正式诞生。在第二阶段设备间联通技术的演变是驱动行业发展的核心,而这种演变又经历了两种模式,所以依据不同的联通模式我们将智能家居第二阶段的发展分成两个子阶段。
    在没有统一的无线连接标准或软件通讯协议的情况下,能够将应用不同连接协议的设备进行联通并进行操控的集线器成为较为理想的选择。通过使用集线器,用户不仅可以完成对全部智能家居设备的操控,还可以借助集线器的内在算法对各类设备进行连接设�Z,从而得到用户需要的设备联动效果。但这种连接方式的一个弊端是整个系统的运转仍以人为干预为主,家居设备间的通讯不是自主完成的,所以还不是真正意义上的智能家居系统。
    在智能家居系统连接标准方面,即一个由多数业内参与者支持的软件协议将成为智能家居行业的统一标准。在这一标准下,设备无需经由中控平台进行信息传输,从而提高了信号在系统内的传递效率。并且,由于许多智能家居产品都具有根据用户生活习惯自动调节的能力,所以统一的联通标准可以将这些功能相连,从而使得各类智能家居设备能够基于用户生活习惯进行自动联动调节,进而建立一个符合我们定义的、真正的智能家居系统。
    在商业模式方面,随着行业连接标准的统一,行业参与者包括产品商和渠道商都会向智能家居解决方案提供商转型。其中,家电企业和安防厂商将围绕各自领域提供专业化的解决方案。同时,部分具有影响力的IT 厂商包括谷歌和腾讯等通过战略合作的方式与其他行业参与者形成联盟,可以满足消费者对于产品和服务多元化的需求,因此也具备了提供全套智能家居解决方案的能力。因而,智能家居行业发展第二阶段的行业主导者主要是家电企业、安防厂商和部分IT厂商。
    智能家居生态是智能家居行业发展的最高阶段。在这一阶段,智能家居设备已经得到广泛应用,同时基于统一连接标准的智能家居系统也已构建完成,用户的日常生活数据被系统设备源源不断的收集。经过时间的积累,系统已经掌握丰富的用户数据并由此分析得到用户的生活喜好。在了解用户生活特点的基础上,智能家居系统可以通过与外部生态的合作包括餐饮、零售和安防等,为用户提供定制化服务,从而建立以智能家居系统为核心的智能家居生态。
    在智能家居生态中,市场的核心竞争力来自用户大数据的收集和分析,行业的商业模式也由销售产品转向提供定制化服务。那些掌握以家庭设备为代表的家庭数据入口以及连接入口与外部生态的网络平台的企业将成为行业主导。因此,智能家居行业发展第三阶段的主导者主要是家电企业、安防厂商和部分IT 厂商。
      
    传统企业和IT?行业机会均等
    在行业发展趋势方面目前有两种主流观点:一种是认为互联网龙头将成为智能家居行业的主宰;另一种是认为家电龙头将主导行业发展。
    从智能家居发展的三个阶段来看,每个阶段的核心竞争力分别为智能家居单品、智能家居解决方案和网络平台。其中,智能家居单品是家庭数据的入口,是智能家居系统的最基本单元。智能家居解决方案本质上是一种打包销售智能家居设备的方式,能够提高某一品牌或某一联盟智能家居产品在用户家庭中的占有率,从而增加了数据入口数量。网络平台是用户生活数据存储、分析以及与智能家居系统外部其他生态进行联络的核心。所以,智能家居的行业竞争优势是在不同发展阶段逐级建立的,没有前一阶段的积累作为基础,行业参与者很难在后续的竞争中确立优势。因此,智能家居是一个需要企业从开始就要进行深度参与的市场,企业随着行业的发展确立自身在各个阶段的优势,从而成为行业领跑者。
    由此可见,无论是传统企业包括家电企业和安防厂商等,还是IT厂商包括互联网公司等,都需要经历相同的发展过程。即智能家居单品系统解决方案互联网平台。同时,由于各类企业的竞争优劣势不尽相同,所以发展的侧重点也有所不同。如家电企业具有产品方面的优势,所以他们将更加侧重数据收集和分析能力的提升以及网络平台的搭建。与之相比,互联网公司拥有大数据分析和网络平台的优势,所以他们将侧重于智能家居单品的研发以抢占用户数据入口。因此,传统企业和IT厂商既各具优势,又有需要补强的短板,在智能家居市场的发展机会基本上是均等的。拥有品牌和渠道优势的家电和安防龙头,以及拥有大数据处理能力和平台优势的互联网龙头将共同成为智能家居行业未来的主宰。
    在投资策略方面,由于当前智能家居行业正处于以智能单品为主的第一发展阶段,应该重点关注具备较高产品制造能力的企业。同时,在这一阶段合理的价格、良好的用户体验以及实用的功能构成产品竞争力的核心要素。
    在考虑到我国城镇居民消费能力的前提下,以智能照明、智能门锁、智能遮阳、运动与健康监测、家用摄像头等为代表的小型智能产品不仅销售价格较低,而且能够满足消费者在某些专一领域的特定需求,因此具有较好的发展前景,未来增速有望超越行业平均水平,实现快速增长。同时,根据测算,上述智能产品的潜在市场规模大多在百亿至千亿级别,因而具有较高的投资价值。
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